Optimizar la gestión de tus clientes es clave para aumentar tus ventas. Con la integración de Alegra + Zapier + Zendesk, puedes automatizar el registro de tus contactos. Cada vez que crees un nuevo contacto en Alegra, la información se sincronizará automáticamente en Zendesk, permitiendo que tu equipo comercial inicie el seguimiento de inmediato sin procesos manuales.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📈 ¿Cómo conectar Zendesk con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Zendesk .
2. Ingresa tu Account, Email y tu API Token. Finaliza haciendo clic en Yes, Continue to Zendesk.
📌 Nota:
-
Puedes obtener el nombre de tu cuenta (Account) copiando la URL que aparece en la barra de direcciones de tu navegador cuando estás dentro de Zendesk. Al pegarla en Zapier, asegúrate de incluir únicamente el texto que se encuentra entre "https://" y ".zendesk.com/".
✅ Ejemplo:
Si tu URL es:https://alegra-77574.zendesk.com/
Copia únicamente:alegra-77574 -
Para obtener tu API Token, dirígete al menú de la izquierda ⚙️ Administrador > desliza hacia abajo en el panel lateral hasta Aplicaciones e integraciones > selecciona API > haz clic en Tokens de API y sigue las instrucciones de Zendesk para generar tu token.
Es fundamental que, antes de finalizar, vayas a la pestaña Configuración de API (en el mismo menú) y selecciones la opción ☑️ Permitir acceso con token de API; esto garantizará que la integración sea segura y evitará errores de conexión durante el proceso.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al momento de crear un nuevo contacto en Alegra, se guarde de forma automática esta información en Zendesk.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👤 Configura Zendesk como acción (Action)
1. En Action, busca Zendesk y en Action event selecciona Create User.
2. Completa la información solicitada y haz clic en Continue.
3. Verifica que la información sea correcta y esté completa; finalmente, haz clic en Test step > Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create User
| Campo | Descripción |
| Name* | Ingresa o mapea el nombre completo del contacto proveniente de Alegra. |
| Correo electrónico principal del usuario para su registro en Zendesk Sell. | |
| Details | Espacio para añadir información específica o contexto adicional sobre el contacto. |
| Notes | Campo libre para incluir comentarios o anotaciones importantes para el equipo comercial. |
| Phone | Número de contacto telefónico del cliente. |
| Tags | Etiquetas que ayudan a categorizar o segmentar a tus usuarios dentro del CRM. |
| Role | Define el nivel de acceso o el rol que desempeñará este usuario en la plataforma. |
| Organization | Permite asignar y asociar al usuario a una organización o empresa específica. |
| External Id | Identificador único para vincular este registro con sistemas externos o bases de datos propias. |
| Verified | Indica el estado de verificación del usuario seleccionando True (Verdadero) o False (Falso). |
📌Nota: el campo con * es obligatorio.
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