Para facilitar aún más tu trabajo, ahora puedes conectar tu cuenta de Alegra con Zapier para programar tareas como la creación automática de documentos con la información de tus facturas y guardarlos en Google Drive.
👉 Índice
- 🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
- 📄 ¿Cómo conectar Google Drive con Zapier?
- ⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > Busca Alegra > Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra.
📌 Nota: Si no tienes tu token, en Alegra puedes generarlo desde tu cuenta en Configuración > Cuadro integraciones > Integraciones > Integración manual (API).
4. Haz clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🎥 Observa:
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > Busca Google Drive > Add connection.
3. Selecciona tu cuenta de Google Drive > presiona Permitir para otorgarle a Zapier los permisos correspondientes.
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que al momento de generar una nueva factura en Alegra, se cree de forma automática en Google Drive un documento con la información de este comprobante. Esto te permitirá llevar un mejor control de todo el proceso de venta.
💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Invoice > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz click en Test trigger.
📢 Importante: Cada vez que edites algo en alguno de los pasos, debes regresar al paso 1. New Invoice > en la sección Test, haz clic en Find new records > selecciona la primera Invoice (que es la que acabas de editar) > haz clic en Continue with selected record y dale Continue al resto del proceso que ya llevabas. Esto permite que Zapier reconozca los cambios y los aplique a tu Zap.
📑 Configura Google Drive para guardar el documento (Action)
1. En Action, selecciona Google Drive como app > en Action event, elige Create File From Text > selecciona tu cuenta de Google Drive > haz clic en Continue.
2. En la casilla Drive, selecciona la unidad de tu Drive. En Folder, selecciona la carpeta donde se guardarán tus facturas.
3. En File Name, selecciona el nombre del cliente. En File Content, selecciona toda la información de la factura que deseas incluir.
4. Haz clic en Continue > luego en Test step > Publish.
🎥 Observa:
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