Alegra le permite importar contactos, inventario (productos y/o servicios) y facturas electrónicas desde su cuenta de Samsatec mediante archivos Excel.
👉 Índice
- 👥 ¿Cómo migrar contactos de Samsatec Factura Electrónica a Alegra?
- 📦 ¿Cómo migrar inventario de Samsatec Factura Electrónica a Alegra?
- 📊 ¿Cómo ingresar saldos iniciales de sus cuentas contables?
A. 🏦 ¿Cómo registrar saldos iniciales en Bancos?
B. 📑 ¿Cómo registrar saldos iniciales en Inventarios?
👥 ¿Cómo migrar contactos de Samsatec Factura Electrónica a Alegra?
1. Exporte sus contactos desde Samsatec en archivo Excel.
📍 Asegúrese de que la información esté organizada en columnas con encabezados correctos.
2. Ingrese a Alegra → menú Contactos > Mis contactos > Más acciones > Importar desde Excel.
3. En la sección Importar nuevos contactos, haga clic en Importar contactos → suba el archivo de Excel exportado desde Samsatec y haga clic en Continuar.
4. Seleccione la lista de precios asociada (si aplica) y el tipo de contacto. Revise que los nombres de columnas coincidan y haga clic en Importar.
🎥 Observe:
📢 Importante
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Datos obligatorios: Nombre, Tipo de identificación, Número de identificación.
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La primera fila (títulos de columnas) no se importa.
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Máx. 1000 contactos por archivo.
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Debe usar un archivo Excel separado para clientes, proveedores y listas de precios.
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Puede omitir columnas seleccionando “No importar”.
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Verifique el formato de cada campo (ejemplo: teléfono debe ser número).
📦 ¿Cómo migrar inventario de Samsatec Factura Electrónica a Alegra?
1. Exporte su inventario desde Samsatec en archivo Excel.
2. Ingrese a Alegra → menú Inventario → Gestión de ítems.
3. En la sección Importar nuevos, haga clic en Importar productos → seleccione o arrastre el archivo Excel.
4. Defina la condición:
- Inventariables → con control de unidades.
- No inventariables → servicios.
5. Revise que las columnas coincidan y haga clic en Importar.
🎥 Observe:
📢 Importante
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Para servicios (no inventariables): campos obligatorios → Nombre, Precio de venta.
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Para productos inventariables: campos obligatorios → Nombre, Precio de venta, Costo unitario, Cantidad inicial.
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La primera fila no se importa (títulos de columnas).
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Máx. 3000 productos por archivo.
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Use archivos separados para inventariables y no inventariables.
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Para listas de precios, agregue una columna por cada lista en su Excel.
📊 ¿Cómo ingresar saldos iniciales de sus cuentas contables?
1. Vaya al menú Contabilidad → Catálogo de cuentas → Saldos iniciales.
2. Ingrese los saldos de sus cuentas (excepto bancos e inventario).
3. Haga clic en Guardar.
🎥 Observe:
🏦 A. ¿Cómo registrar saldos iniciales en Bancos?
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Cree nuevas cuentas desde el menú Bancos, indicando saldo inicial y fecha.
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También puede modificar las cuentas predeterminadas del sistema.
🔎 Aprenda a configurar sus bancos en este video:
📑 B. ¿Cómo registrar saldos iniciales en Inventarios?
Para registrar inventarios debe crear sus ítems con cantidad y costo unitario, Alegra calculará automáticamente el saldo. Opciones:
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Ingrese manualmente sus productos con costo, cantidad y precio de venta.
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Realice una importación masiva en Excel.
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