Con Alegra puede importar contactos, inventario (productos y servicios), catálogo de cuentas y saldos iniciales desde archivos Excel, garantizando una migración rápida y ordenada.
👉 Índice
- 👥 ¿Cómo migrar sus contactos a Alegra?
- 📦 ¿Cómo migrar su inventario a Alegra?
- 📘 ¿Cómo importar su catálogo de cuentas a Alegra?
- 🚀 Beneficios de migrar su información con Alegra.
👥 ¿Cómo migrar sus contactos a Alegra?
1. Exporte sus contactos desde su proveedor tecnológico en archivo Excel.
📍 Asegúrese de que la información esté organizada en columnas con encabezados correctos.
2. En Alegra, ingrese al menú Contactos > Más acciones > Importar contactos.
3. Seleccione Cargar archivo > Arrastre el archivo a la sección correspondiente > Continuar.
4. Verifique la información y haga clic en Importar contactos > Continuar.
🎥 Observe:
📢 Importante
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Los campos obligatorios son: Nombre o Razón social y Cédula Jurídica o Física.
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La primera fila corresponde a los títulos de las columnas.
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Es posible importar hasta 1000 contactos por archivo.
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Se recomienda crear archivos separados para clientes, proveedores y listas de precios.
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Puede omitir columnas seleccionando la opción No importar.
📦 ¿Cómo migrar su inventario a Alegra?
2. En Alegra, ingrese a Inventario → Gestión de productos → Importar productos.
3. Seleccione o arrastre el archivo desde su computadora. Revise la información que se está importando y haga clic en Continuar.
4. Selecciona el Tipo de productos, valide que el nombre de las columnas coincidan con la información y finalmente haga clic en Importar > Importar productos válidos.
🎥 Observe:
📢 Importante
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Para productos inventariables: Nombre, Precio de venta, Costo unitario y Cantidad inicial.
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Para servicios no inventariables: Nombre y Precio de venta.
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Se pueden importar hasta 3,000 productos por archivo.
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Si existen listas de precios, agregue una columna adicional por cada una.
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Puede omitir columnas no requeridas seleccionando No importar.
📘 ¿Cómo importar su catálogo de cuentas a Alegra?
2. En Alegra, entre a Contabilidad → Catálogo de cuentas → Más acciones → Importar catálogo de cuentas.
3. Suba el archivo haga clic en Continuar. Revise el archivo y haga clic en Continuar.
4. Asigne los saldos de sus cuentas anteriores a las nuevas en Transferir saldos y configura reglas en Comportamientos automáticos para usar sus cuentas en procesos como compras o ventas.
🎥 Observe:
💡 Se recomienda revisar las cuentas importadas antes de guardar los cambios definitivos.
📢 Importante
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El código contable debe ser único.
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Es posible importar hasta 2,300 cuentas por archivo.
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Los saldos se ingresan posteriormente, no en esta importación.
🚀 Beneficios de migrar su información con Alegra
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💡 Todo en un solo lugar: centralice sus datos contables y fiscales.
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⚡ Migración rápida: cargue sus archivos y deje que Alegra haga el resto.
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🔐 Seguridad: su información está protegida y respaldada en la nube.
🔄 ¿Cómo migrar su información según su proveedor?
En Alegra contamos con contenido que le guía paso a paso para migrar tu información desde distintos proveedores de manera fácil y ordenada.
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