En Alegra, estamos comprometidos con la seguridad operativa y la simplificación de la gestión de accesos. Por ello, hemos creado el nuevo rol Asistente de ventas.
Este rol te permite asignar las funciones de venta esenciales, garantizando que el colaborador solo acceda a lo estrictamente necesario.
👉 Índice
🎯 ¿En qué consiste el rol Asistente de ventas y qué funcionalidades permite?
El rol Asistente de ventas es una versión con permisos concentrados respecto al rol Vendedor oficial. Su propósito principal es habilitar únicamente las funciones básicas relacionadas con el proceso de ventas, protegiendo el sistema al evitar accesos a configuraciones sensibles.
El alcance focalizado de este rol permite a los usuarios:
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Consultar la lista de clientes.
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Realizar cotizaciones y pedidos de venta.
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Acceder a reportes de venta básicos (solo los necesarios para tu gestión).
📌 Nota: El rol Asistente de ventas aplica exclusivamente a los planes DEMO, PYME y EMPRENDEDOR. Los planes superiores (Pro y Plus) mantienen el rol con permisos más amplios, denominado Vendedor oficial.
✅ Beneficios clave de esta nueva configuración
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Permisos ajustados al nivel del plan: Los accesos del usuario reflejan la capacidad y el alcance de tu suscripción actual.
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Mayor seguridad operativa: Al restringir el acceso a configuraciones sensibles y módulos fuera del área de ventas, se reduce el riesgo de errores internos o modificaciones no autorizadas en tu sistema.
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Simplificación en la gestión de accesos: Facilita la administración de roles, ya que sabes que este rol solo cubre lo básico.
📊 Comparativa de roles: Asistente vs. Vendedor oficial
| Funcionalidad / Permiso | Asistente de ventas (DEMO / PYME / EMPRENDEDOR) | Vendedor oficial (PRO / PLUS) |
| Consultar Clientes | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Creación de Cotizaciones / Pedidos | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Creación de Facturas de Venta | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Anulación de Comprobantes (Facturas y Remisiones) | ❌ No permitido | ✅ Permitido |
| Creación de Cuentas Bancarias | ❌ No permitido | ✅ Permitido |
| Configuración y Administración | ❌ No permitido | ❌ No permitido |
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