Alegra le permite administrar su equipo de trabajo asignando diferentes roles y permisos según las funciones de cada usuario. Conocer estos roles y sus límites le ayudará a optimizar la colaboración, la seguridad y el control dentro de su empresa.
Alegra ofrece varias soluciones para la gestión de su negocio, como sistema contable y punto de venta. Dependiendo de la solución que utilice cada usuario o rol, podrá acceder a ciertos permisos y realizar acciones específicas dentro de la plataforma.
👉 Índice
- 🧑💼 ¿Qué tipos de usuarios existen en Alegra?
- 📊 ¿Qué permisos tiene cada rol en Contabilidad?
- 💳 ¿Qué funciones pueden realizar los usuarios en Punto de venta?
- 🔑 ¿Cómo varían los permisos según el plan de tu empresa?
🧑💼 ¿Qué tipos de usuarios existen en Alegra?
En Alegra existen diferentes roles según las funciones que desempeñan dentro de las soluciones de Contabilidad o Punto de venta:
| Rol | Descripción general |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las soluciones y funcionalidades, incluyendo configuración, reportes avanzados y control de usuarios. |
| Asistente | Apoya la gestión diaria en las soluciones de Contabilidad o Punto de venta, con acceso limitado a configuraciones generales. |
| Vendedor | Solo accede a ventas y algunos reportes comerciales en Punto de venta y Facturación. |
| Contador | Acceso completo a contabilidad y reportes fiscales, sin acceso a configuraciones generales ni ventas. |
🔗 Crea y administra usuarios para hacer trabajo colaborativo.
Para más información sobre usuarios y roles, o para aprender cómo crearlos, accede desde su cuenta de Alegra al módulo: Configuración > Empresas > Usuarios > Usuarios y roles > Roles > Vista previa.
🎥 Observe:
📌 Nota: revise el plan que adquirió, ya que los tipos de usuarios disponibles y sus accesos dependen del plan y de las soluciones contratadas en Alegra.
📊 ¿Qué permisos tiene cada rol en Contabilidad?
En el módulo de Contabilidad, los permisos varían según el rol asignado a cada usuario. Estos definen quién puede crear documentos, registrar operaciones bancarias, consultar reportes o administrar configuraciones contables dentro de la empresa.
| Funcionalidad | Administrador | Asistente | Contador | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 💠 Facturación y documentos | ||||
| Ver / crear facturas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (solo sus ventas) |
| Editar descuentos y precios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (si el Administrador lo permite) |
| Anular facturas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crear / editar cotizaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear notas crédito o débito | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Consultar historial de documentos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (solo sus ventas) |
| 💠 Bancos y conciliación | ||||
| Registrar movimientos bancarios | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Realizar conciliaciones bancarias | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crear / editar cuentas bancarias | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 💠 Cuentas contables | ||||
| Crear / editar cuentas contables | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Asignar cuentas a ítems o contactos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver plan de cuentas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 💠 Reportes contables y fiscales | ||||
| Generar reportes financieros | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Consultar reportes de impuestos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Exportar reportes contables | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 💠 Configuración contable | ||||
| Ajustes de empresa y preferencias contables | ✅ | ❌ | ✅ (limitado) | ❌ |
| Configurar centros de costos o categorías | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestionar usuarios y permisos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Módulo | Funcionalidad | Admin | Asistente | Vendedor | Contador |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturación / Ventas | Crear, ver, editar (por cobrar, descuentos, precios), anular ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turnos | Ver, crear, cerrar y ver reportes de turnos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de efectivo | Ver y crear ingresos/egresos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Devoluciones | Ver, crear e imprimir devoluciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuración | Desactivar vendedores | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Editar mi negocio | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Modificar funciones generales | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Crear y eliminar vendedores | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Ver vendedores | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Editar impresión de tirilla | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear listas de precios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Inventario | Ver, crear, editar productos y servicios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar o desactivar productos y servicios | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear y editar variantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eliminar variantes | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear y editar campos adicionales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eliminar o desactivar campos adicionales | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear, ver y editar bodegas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eliminar bodegas | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear, ver y editar listas de precios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eliminar listas de precios | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Crear y editar ajustes de inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eliminar ajustes de inventario | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Contactos | Crear, editar y ver clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar o desactivar clientes | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Terminales | Ver listado, detalle, agregar y editar terminales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eliminar terminales | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
🔑 ¿Cómo varían los permisos según el plan de tu empresa?
Los permisos de cada usuario en Alegra pueden cambiar según el plan que tenga contratado. Algunos módulos o funciones avanzadas solo están disponibles en planes Pro o Premium, mientras que los planes básicos incluyen funcionalidades más limitadas.
⚠️ Importante: el plan que tenga también determina la cantidad de usuarios que puede registrar y los roles que pueden desempeñar. Revise las restricciones de su plan antes de asignar roles para asegurarse de que todos los usuarios puedan realizar sus funciones correctamente.
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