El Reporte de Impuestos y Retenciones en Alegra le permite consultar de forma clara y detallada todos los impuestos y retenciones que se han generado en sus transacciones de ventas, compras y devoluciones dentro del período que seleccione.
Este reporte es una herramienta útil para visualizar y analizar el comportamiento fiscal de su empresa, prepararse para declaraciones o conciliaciones y tener una visión completa de sus tributos.
📚 ¿Cómo generar su reporte de impuestos y retenciones?
1. Vaya a Reportes > Fiscales > Impuestos y retenciones.
2. Elija el periodo que deseas consultar y haga clic en el botón Generar reporte.
3. Finalmente, seleccione la pestaña de acuerdo a la información que desee consultar.
🎥 Observe:
💡 ¿Qué información puede visualizar dentro del reporte?
Dentro del reporte podrá visualizar las siguientes columnas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Impuestos en ventas | Muestra el total de impuestos generados en las facturas de venta dentro del período seleccionado, agrupados por tipo de impuesto, por ejemplo IVA o exento. |
| Devoluciones en ventas | Refleja los impuestos asociados a las notas de crédito emitidas sobre facturas de venta. |
| Impuestos en compras | Presenta los impuestos incluidos en las facturas de compra registradas en el período. |
| Devoluciones en compras | Muestra los impuestos correspondientes a devoluciones o notas de crédito de compras. |
| Retenciones en compras | Detalla las retenciones aplicadas en las facturas de compra, agrupadas por tipo de retención. |
| Retenciones en ventas | Permite consultar las retenciones practicadas en facturas de venta, cuando aplique. |
✅ ¿Qué detalle encontrará en cada pestaña?
- El total general de impuestos o retenciones del período.
- El detalle por tipo de impuesto o retención, indicando el nombre y el valor total acumulado, por ejemplo IVA 18% o Exento 0%
📊 ¿Qué información encontrará al descargar el reporte en Excel?
Al descargar el reporte desde la opción Descargar, el archivo incluirá información adicional que facilita el análisis y la preparación de sus declaraciones fiscales. En el exportable podrá encontrar campos como:
-
Base gravable
-
Actividad económica
-
Identificación clara del IVA devuelto
-
Identificación del IVA diferido
Además, la estructura del archivo está organizada para que pueda identificar fácilmente los valores de impuestos y retenciones asociados a cada transacción, facilitando la revisión y presentación de sus impuestos.
📢 Importante
- Solo se incluyen facturas y documentos que tengan impuestos o retenciones asociadas.
- Los anticipos se reflejan en el reporte según la fecha en la que se aplican.
- Los valores de documentos en moneda extranjera se convierten a colones usando la tasa configurada al momento del registro.
- El detalle se agrupa automáticamente por cada impuesto o retención creada en Alegra.
- Alegra permitir distinguir si una retención se aplica desde la factura o desde el pago, y asociar correctamente su fecha y asiento contable según el momento en que se genera. Esto hace que sus registros y este reporte sean aún más precisos y alineados a la realidad de su operación contable y fiscal.
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