En el Reporte de Impuestos y Retenciones podrás consultar fácilmente la información discriminada de los impuestos y/o retenciones efectivamente pagados o cobrados asociados a ventas y compras, en el período de tiempo que elijas.
En Alegra puedes generar el reporte de impuestos y retenciones detallando la cédula de impuestos y la célula de retenciones, las mismas se dividen en Depósitos para los impuestos y retenciones cobrados, y Retiros para los impuestos y retenciones correspondiente a los pagos.
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📚 ¿Cómo generar tu reporte de impuestos y retenciones?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de Reportes > Fiscales y selecciona Impuestos y retenciones.
2. Elige el periodo que deseas consultar y haz clic en el botón Generar reporte.
3. Finalmente, selecciona la pestaña de acuerdo a la información que desees consultar.
🎥 Observa:
Dentro del reporte podrás visualizar las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Asiento | Se refiere al comprobante de ingreso o egreso donde se registró el pago de una factura de compra o venta, incluyendo los impuestos y/o retenciones asociadas. Al hacer clic sobre el asiento, puedes consultar la factura de venta o compra de la que proviene. |
| Cliente o Proveedor | Contacto beneficiario de la factura, según corresponda a una venta o una compra. |
| RFC / ID fiscal | Clave de identificación fiscal del cliente o proveedor. |
| Fecha de pago/cobro | Fecha en la que se registró el ingreso o egreso del dinero. |
| Subtotal | Monto del pago sin incluir impuestos ni retenciones. |
| Sub (nombre del impuesto) | Base sobre la cual se aplica el porcentaje del impuesto correspondiente. |
| Nombre del impuesto | Valor resultante de aplicar el porcentaje del impuesto sobre su base. Ejemplo: IVA 16%. |
| Sub (nombre de la retención) | Base sobre la cual se aplica el porcentaje de la retención. |
| Nombre de la retención | Valor resultante de aplicar el porcentaje de la retención sobre su base. Ejemplo: retención IVA 10,66%. |
📢 Importante:
- Solo se incluyen ingresos y egresos de facturas con impuestos o retenciones.
- Los anticipos se muestran según la fecha en la que se aplican.
- Se incluyen documentos timbrados y guardados sin timbrar.
- Los pagos en moneda extranjera se convierten a moneda nacional según la tasa configurada al registrar el pago. 🔎 Conoce cómo realizar transacciones en diferentes monedas.
- Las columnas de impuestos y retenciones se generan por cada impuesto o retención creada en Alegra.
- El reporte puede exportarse a Excel.
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