Con la integración de Alegra + Zapier + Zoho CRM, puedes optimizar tu flujo de trabajo sincronizando tus bases de datos. Cada vez que crees un nuevo contacto en Alegra, la información se enviará a Zoho CRM, ayudándote a reducir tareas operativas y a mantener a tu equipo comercial alineado con los datos de facturación.
👉 Índice
🔗 ¿Cómo conectar Alegra con Zapier?
1. Ingresa a tu cuenta de Zapier.
2. Ve a App Connections > Add connection > busca Alegra y haz clic en Add connection.
3. Ingresa tu usuario y token de Alegra > finaliza haciendo clic en Yes, continue to Alegra para confirmar.
🔍 ¿Cómo conectar tu cuenta de Alegra con otras aplicaciones usando la API?.
🎥 Observa:
📂 ¿Cómo conectar Zoho CRM con Zapier?
1. En Zapier, ve a App Connections > Add connection y selecciona Zoho CRM.
2. Selecciona tu Dominio Zoho y haz clic en Yes, continue to Zoho CRM. Zoho CRM solicitará acceso a tu información, asegúrate de leer y estar de acuerdo antes de Aceptar.
🎥 Observa:
⚡ ¿Cómo crear tu nuevo Zap?
Luego de conectar tus aplicaciones, puedes crear un Zap (flujo de trabajo) para que, al momento de crear un nuevo contacto en Alegra, este se cree de forma automática en Zoho CRM. Esto te permitirá optimizar tus procesos, ahorrar tiempo y minimizar errores humanos al registrar manualmente la información de tus clientes en ambas plataformas.
a. 💥 Configura Alegra como disparador (Trigger)
1. Haz clic en el botón + Create > Zaps.
2. En Trigger, selecciona a Alegra como app.
3. En Trigger event, elige New Contact > selecciona tu cuenta de Alegra > haz clic en Continue.
4. Haz clic en Test trigger, selecciona tu contacto y pulsa Continue with selected record.
🎥 Observa:
b. 👥 Configura Zoho CRM como acción (Action)
1. En Action, busca Zoho CRM y en Action event selecciona Create Module Entry.
2. En Module, selecciona Contacts y completa la información solicitada.
3. Haz clic en Continue > Test step para verificar la información y finalmente pulsa Publish.
🎥 Observa:
📝 Formulario Create Module Entry
📢 Importante:
Aunque Zoho CRM ofrece múltiples campos para tus registros, te recomendamos mapear estos elementos clave. Estos son los datos básicos y fundamentales para mantener una base de datos organizada y funcional para tu equipo de ventas:
| Campo | Descripción |
| Layout* | Selecciona el diseño de página definido en tu cuenta de Zoho CRM (por defecto es "Standard"). |
| Trigger | Elige los flujos de trabajo que deseas ejecutar en Zoho al crear el contacto. Selecciona "None" si no deseas disparar eventos. |
| Contact Owner | Define el usuario en Zoho CRM que aparecerá como responsable del contacto creado. |
| Last Name* | Mapea aquí el nombre del contacto o la razón social proveniente de Alegra. |
| Account Name | Selecciona la cuenta o empresa a la cual debe quedar asociado este contacto en Zoho CRM. |
| Vincula el correo electrónico del cliente registrado en Alegra. | |
| Phone | Vincula el número de teléfono o celular del contacto. |
📌 Nota: los campos con * son obligatorios.
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