Gestiona el riesgo de impago estableciendo un tope de facturación a crédito por cliente. Con Alegra puedes definir un monto máximo por contacto y controlar automáticamente las ventas a crédito.
👉 Índice
💳 ¿Qué es un límite de crédito y para qué sirve?
El límite de crédito es el monto máximo que estás dispuesto a otorgar a un cliente en ventas a crédito. Con esta funcionalidad puedes:
📝 ¿Cómo asignar un límite de crédito?
Sigue estos pasos:
1. Ve a Contactos > Clientes.
2. Haz clic en el cliente y selecciona Editar.
3. En la sección Información comercial, define el valor en el campo Límite de crédito.
📍 También puedes asignarlo al crear un nuevo cliente.
4. Haz clic en Guardar contacto.
🎥 Observa:
Desde la vista general del cliente, verás el cupo disponible con relación al límite total. 🎥 Observa:
🛍️ ¿Cómo funcionan las ventas con límite de crédito?
Al crear una nueva factura de venta, Alegra te notificará si el total supera el límite asignado al cliente.
Puedes:
-
Reajustar el valor para mantenerlo dentro del tope.
-
O bien, cambiar la venta a contado.
✏️ Ten en cuenta
❌ ¿Cómo quitar el límite de crédito a un cliente?
Si deseas volver a permitir ventas sin tope y eliminar esta notificación:
Sigue estos pasos:
1. Ve a Contactos > Clientes.
2. Haz clic en el cliente y selecciona Editar.
3. En el campo Límite de crédito, déjalo en blanco.
4. Haz clic en Guardar contacto.
Observa:
📍 Esto eliminará la restricción y se podrán realizar ventas sin validación de crédito.
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