El Espacio Contador de Alegra te permite compartir con tus clientes PyME los reportes de Ventas Generales y Cuentas por Cobrar de su empresa por WhatsApp: tu cliente abre un enlace, ve la información actualizada y no necesita crear una cuenta.
📍 Necesitas acceso al Espacio Contador y el número de WhatsApp del cliente. Si aún no lo tienes registrado, puedes ingresarlo al momento de enviar.
¿Quieres que el envío se repita solo cada periodo? 🔗 Cómo programar el envío automático de reportes.
👉 Índice
📤 ¿Cómo compartir un reporte por WhatsApp?
1. Ingresa a tu Espacio Contador y abre el cliente al que le vas a compartir el reporte.
2. En la vista del cliente, selecciona la opción para compartir reportes.
3. Elige los reportes que quieres enviar: Ventas Generales, Cuentas por Cobrar o ambos.
4. Verifica el número de WhatsApp del cliente. Si no aparece, ingrésalo con su código de país.
5. Envía el reporte y confirma el aviso «Reporte enviado por WhatsApp».
📍 Si eliges los dos reportes se envían dos mensajes, cada uno con su propio enlace.
👀 ¿Qué ve tu cliente cuando abre el enlace?
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Entra al reporte sin crear cuenta ni iniciar sesión.
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Consulta la información actualizada de su empresa.
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Puede usar los filtros del reporte.
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No ve el banner de registro ni de inicio de sesión.
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No puede descargar el reporte: el enlace es solo para consulta.
📍 ¿Qué debes tener en cuenta?
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Planes: los reportes respetan las funciones del plan de la PyME o, en su caso, el plan del contador.
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Números de otros países: puedes escribir el número con su código de país y solo dígitos (de 7 a 15). Un número de México se envía con 521 y los 10 dígitos.
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Un enlace por reporte: si compartes Ventas Generales y Cuentas por Cobrar, tu cliente recibe dos enlaces.
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Vigencia del enlace: si tu cliente ya no puede abrirlo, comparte el reporte de nuevo para generar un enlace vigente.
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Vista previa: el mensaje de WhatsApp incluye una imagen del reporte y el enlace de acceso.
🔁 ¿Puedo programar el envío automático?
Sí. Además del envío manual, puedes programar que el reporte se envíe solo, con frecuencia mensual, bimestral o trimestral y en el día del mes que elijas.
El paso a paso está en ¿Cómo programar el envío automático de reportes a tus clientes desde el Espacio Contador?
❓ Preguntas frecuentes
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¿Mi cliente necesita una cuenta en Alegra? No. Abre el enlace sin iniciar sesión y sin banner de registro.
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¿Puede descargar el reporte? No. El enlace permite consultar el reporte y usar sus filtros, pero no descargarlo.
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¿Qué reportes puedo compartir? Ventas Generales y Cuentas por Cobrar, uno o los dos.
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¿Puedo enviarlo a un número de otro país? Sí. Escribe el número con su código de país y solo dígitos; debe tener entre 7 y 15.
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¿Se puede enviar a varios clientes a la vez? No en esta versión: el reporte se comparte cliente por cliente. Para el envío repetido, programa el envío automático.
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¿Qué pasa si el mensaje no se envía? Verás el aviso «No se pudo enviar el reporte. Intenta de nuevo.» y puedes volver a intentarlo.
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