En Alegra POS te permiten guardar y organizar datos de clientes: nombre, dirección, RFC, régimen fiscal y más.
✅ Facilitan crear facturas.
✅ Mantienen registros claros y ordenados.
👉 Índice
1️⃣ ¿Cómo crear un contacto?
1. Ve a Cliente → Nuevo.
2. Ingresa un RFC en el campo correspondiente y pulsa el botón Autocompletar.
📍 Si hay coincidencia, campos como Nombre, Régimen, Código postal, Estado, entre otros, se diligencian de forma automática.
3. De no encontrar coincidencia completa el formulario.
4. Pulsa Guardar contacto.
🎥 Observe:
📝 Campos principales del formulario
📍 Este autocompletado usa el servicio interno de equivalencias de código postal.
⏳ Indicador de consultas disponibles
💡 También puedes crear contactos desde el menú Contactos (solo con facturación electrónica activa).
✏️ Crea contactos desde el menú de Contactos
Si lo prefieres, podrás crear tus contactos desde el menú de Contactos. Observa:
📍 Nota: el menú de contactos es visible únicamente en las cuentas con facturación electrónica activa.
2️⃣ ¿Cómo editar un contacto?
1. Desde Facturar → sección Cliente → Editar.
2. Modifica datos.
3. Pulsa Guardar cambios.
🎥 Observa:
3️⃣ ¿Qué más puedo hacer en el menú Contactos?
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Cambiar vista 📑
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Activar / Desactivar ✅
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Enviar enlace al Portal Alegra 🔗
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Eliminar contacto 🗑️
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