Esta guía completa te enseña a gestionar tus cuentas bancarias en Alegra: desde crear una cuenta bancaria manual hasta conectar tu banco automáticamente y conciliar tus movimientos para mantener tu contabilidad al día.
👉 Índice
🏦 ¿Cómo crear una cuenta bancaria?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Agregar banco.
2. Completa la información > Crear banco.
Observa:
🔎 Conoce más: consulta el detalle de cada campo del formulario en ¿Cómo crear y configurar tus cuentas de banco en Alegra México?
🔗 ¿Cómo conectar tu banco?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco > Ver.
2. Haz clic en Conectar banco > Elige el banco > Acepta los términos y condiciones > Ingresa la información solicitada > Acceder y conectar banco.
📍 Nota: algunos bancos pueden solicitarte un token de acceso como medida de seguridad adicional.
3. Elige la cuenta de banco que vas a conectar > Continuar.
Observa:
📢 Importante: Alegra no almacena tus credenciales bancarias. La conexión se realiza a través de un proveedor certificado de Open Banking con encriptación de datos. Solo tienes acceso de lectura; Alegra no puede realizar movimientos en tu cuenta.
🔎 Conoce más: conoce la lista completa de bancos disponibles vía Syncfy y las medidas de seguridad en ¿Cómo conectar tus bancos con Alegra y qué tan seguro es?
🔄 ¿Cómo conciliar tus movimientos bancarios?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta de banco que deseas conciliar > Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Cuando la diferencia entre el Saldo en extracto bancario y los registros seleccionados sea $0,00 > Conciliar.
📍 Nota: Puedes hacer clic en Posponer para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
📍 También puedes conciliar importando tu extracto con Inteligencia Artificial (PDF o imagen) o con un archivo .xlsx.
🔎 Conoce más
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