Caso de uso de Alegra Bot con el pedido exacto que puedes copiar en tu conversación.
👉 Índice
🎯 ¿Qué resuelve este caso?
Te da el resumen de la cartera de un cliente: total pendiente, número de facturas abiertas y el desglose factura por factura.
📍 Los prompts son de usuarios reales en México.
💬 ¿Qué le pides?
Prompts: «Generar un resumen de las cuentas por cobrar del cliente [nombre] al momento de cada ejecución. Incluir el total pendiente por cobrar, la cantidad de facturas abiertas y el desglose por factura con número, fecha de emisión, fecha de vencimiento, monto total, monto pagado y saldo pendiente.»
📄 ¿Qué obtienes?
El total pendiente, cuántas facturas están abiertas y el detalle de cada una con lo pagado y lo que falta.
🔧 ¿Cómo ajustas el pedido?
- Varios clientes: «compárame la cartera de estos tres clientes».
- Solo vencidas: «incluye solo las facturas vencidas».
- Seguimiento: «créame una tarea que me lo envíe cada lunes».
- Entrega: «en Excel» para la gestión de cobranza.
⚠️ ¿Qué tener en cuenta?
📍 Sirve para clientes con régimen RESICO igual que para cualquier otro: el RFC y el régimen no cambian el cálculo de la cartera.
📍 Los anticipos y pagos parciales ya vienen descontados en el saldo.
❓ Preguntas frecuentes
- ¿Puedo ver la cartera completa? Sí: omite el nombre del cliente y pide «la cartera de todos mis clientes».
- ¿Incluye notas de crédito? Sí, el saldo viene neto.
- ¿Se actualiza solo? Cada vez que lo pides se calcula con los datos del momento.
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