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 ¿Cómo crear y gestionar cotizaciones en Solo Facturación?

En Solo facturación podrás crear cotizaciones para detallar el precio de un producto o servicio, incluyendo información del vendedor, cliente y condiciones. En Alegra también puedes añadir términos de negociación, aplicar descuentos, establecer financiación y enviar la cotización directamente a tu cliente.

👉 Índice

  1. 📝 ¿Cómo crear una cotización en Alegra?
  2. ⚙️ ¿Cómo gestionar una cotización creada?
  3. 🔄 ¿Cómo convertir una cotización en factura de venta?
  4. 📤 ¿Cómo exportar las cotizaciones creadas?

📝 ¿Cómo crear una cotización en Alegra?

1. Ve al menú Ingresos > Cotizaciones.

2. Haz clic en el botón Nueva cotización.

3. Completa los campos del formulario y haz clic en Guardar.

    🎥 Observa: 

    PAN_SF_cotiz

    ✍️ Formulario - Nueva cotización

    📌 Sección 📝 Campo 📖 Descripción
    Datos generales 👤 Cliente Contacto al que va dirigida la cotización.
    🧾 RUC Se completa automáticamente al elegir cliente.
    📅 Fecha de creación Fecha en la que se crea la cotización (puede ser pasada o futura).
    ⏳ Fecha de vencimiento Se calcula según el plazo elegido a partir de la fecha de creación.
    Productos/Servicios 📦 Nombre Selecciona producto existente o crea uno nuevo.
    💲 Precio Precio editable del producto cotizado.
    🎯 Descuento Porcentaje de descuento aplicado.
    🏷️ Impuesto Selecciona el impuesto correspondiente.
    🔢 Cantidad Número de unidades del producto o servicio.
    🧮 Total Se calcula automáticamente (precio – descuento × cantidad).
    📝 Descripción Detalle del producto (editable solo en la cotización).
    📄 Notas Comentarios visibles en el PDF e impresión.

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    ❓ ¿Cómo gestionar una cotización creada?

    Luego de guardar tu cotización puedes:

    ✅ Convertirla en factura.

    ✏️ Editarla.

    🖨️ Imprimirla.

    📧 Enviarla al cliente.

    Observa: 

    PAN_SF_detalles

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    ❓ ¿Cómo convertir una cotización en factura de venta?

    1. Ve al menú Ingresos → Cotizaciones.

    2. Busca la cotización Convertir Convertir a Facturar.

    3. Se cargará la información de la cotización → completa los campos faltantes.

    4. Haz clic en Guardar.

      🎥 Observa: 

      PAN_SF_cotiz_fv

      📍 Nota: Dentro de la factura podrás consultar las cotizaciones asociadas, y en cada cotización encontrarás la sección Facturas asociadas. Además, en el listado de cotizaciones se muestra el estado de cada una (facturada o no facturada).

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      ❓ ¿Cómo exportar las cotizaciones creadas?

      1. Ve al menú IngresosCotizaciones.

      2. Haz clic en Exportar.

      3. Selecciona Formato y Rango de fecha.

      4. Haz clic en Exportar.

        Observa:

        PAN_SF_exportar


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