Son documentos temporales, no afectan inventario ni cuentas por cobrar, pero luego pueden convertirse en facturas.
👉 Índice
- 📝 ¿Cómo crear reportes de entrega u órdenes de servicio?
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💳 ¿Cómo convertir un reporte de entrega en factura de venta?
1. 📝 ¿Cómo crear reportes de entrega u órdenes de servicio?
1. Ve a Ingresos > Reportes de entrega > Nuevo reporte de entrega.
2. Completa el formulario y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
✍️ Formulario - Reportes de entrega
| 🏷️ Campo | 📌 Descripción |
|---|---|
| 📄 Tipo de documento | Elige si deseas generar un reporte de entrega o una orden de servicio. |
| 👤 Cliente | Persona o empresa a quien entregas productos o prestas el servicio. |
| 📅 Fechas | Fecha de elaboración y fecha de vencimiento del reporte de entrega. |
| 💱 Moneda | Selecciona la moneda si tienes activa la opción multimoneda. |
| 🏢 Bodega | Define la bodega de donde se toman los productos para el documento. |
| 📦 Ítems | Selecciona productos o servicios, ajusta cantidad, precio, impuestos, etc. |
| 📝 Notas | Comentarios opcionales visibles en la impresión del documento. |
a. ✏️ Acciones adicionales
Una vez creado el reporte de entrega, desde la parte superior del documento podrás:
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❇️ Imprimirla: genera la versión lista para impresión o entrega física al cliente.
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❇️ Descargarla: guarda el documento en tu equipo en formato digital.
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❇️ Clonarla: crea una copia con la misma información para agilizar nuevos registros similares.
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❇️ Enviarla por correo: comparte el documento directamente con tu cliente desde el sistema.
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❇️ Convertirla en venta (factura): genera la factura a partir del reporte de entrega, manteniendo los ítems asociados.
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❇️ Adjuntar archivos: agrega documentos de soporte como órdenes de compra, guías firmadas o comprobantes.
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❇️ Cerrar el reporte de entrega: permite cerrar reporte de entrega parcialmente facturadas para evitar que queden abiertas indefinidamente. Puedes volver a abrirla en cualquier momento para editarla o continuar con la facturación de los ítems pendientes.
Observa:
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❇️ También puedes exportar a Excel todos tus reportes de entrega si así lo deseas.
Observa:
2. 💳 ¿Cómo convertir un reporte de entrega en factura de venta?
1. Ve al menú Ingresos > Reportes de entrega.
2. Selecciona el documento en Ver detalle → Convertir en factura.
3. Verifica los ítems:
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❌ Elimina los que no quieras facturar (factura parcial).
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➕ Agrega nuevos si es necesario.
4. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
a. 🔄 ¿Cómo facturar varios reportes de entrega al mismo tiempo?
Ahora podrás seleccionar varios reportes de entrega y utilizar un botón para facturar. Al hacerlo, se abrirá una nueva pestaña donde los reportes de entrega se agregarán automáticamente a la factura.
👉 Para que esta acción sea posible, los reportes de entrega deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Deben ser del mismo cliente.
-
Estar en estado Pendiente por facturar.
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No estar anulados.
🎥 Observa:
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