Por ejemplo: “La empresa Ejemplar envía a Juan 10 computadores de muestra y genera un reporte de entrega para llevar un control de la mercancía que podría ser adquirida por el cliente en el futuro. Una vez que Juan tome su decisión y adquiera los computadores, la empresa Ejemplar podrá emitir la factura de venta a partir del reporte de entrega.”
👉 Índice
- Crea reportes de entrega u órdenes de servicio.
- Convierte los reportes de entrega u órdenes de servicio en facturas de venta.
A. Factura varios reportes de entrega al tiempo.
1. Crea reportes de entrega u órdenes de servicio
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Reportes de entrega”.
2. Haz clic en el botón “Nuevo reporte de entrega”.
3. Diligencia el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
4. Finaliza haciendo clic en “Guardar”.
Observa:
✍️ Formulario “Reportes de entrega”
- Tipo de documento: elige si el documento que deseas generar un reporte de entrega o una orden de servicio.
- Cliente: la persona o empresa a quien estás entregando los productos o la prestación del servicio.
- Fechas: fecha de elaboración y vencimiento de la remisión.
- Moneda: elige la moneda con la que quieres realizar el documento. Esta opción solo está disponible en las cuentas que tengas habilitada la opción multimoneda.
- Bodega: elige la bodega en la que se encuentra el producto que quieres incluir en el documento.
- ítem: selecciona los productos o servicios que entregarás al cliente.
- Notas: de forma opcional puedes ingresar comentarios que serán visibles en la impresión del documento.
Asocia los productos o servicios que incluirás en el documento. Al seleccionarlos, el sistema recargará sus datos, los cuales podrás editar si es necesario.
Una vez creado el reporte de entrega u orden de servicio, puedes editarlo, imprimirlo, enviarlo por correo, anularlo, facturarlo o adjuntar archivos. Observa:
También puedes exportar a Excel todos los reportes de entrega desde el submenú Reportes de entrega. Observa:
2. Convierte los reportes de entrega u órdenes de servicio en facturas de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Ingresos” y selecciona la opción “Reportes de entrega”.
2. Ubica el reporte de entrega u orden de servicio que deseas facturar y en la columna de “Acciones”, haz clic en “Ver detalle”.
3. Haz clic en “Convertir en factura” y luego verifica los ítems. Recuerda que puedes:
- Eliminar ítems que no quieres facturar. Esta opción te permite facturar el reporte de entrega de forma parcial.
Por ejemplo: si en un reporte de entrega tienes tres productos y deseas facturar solo uno, puedes eliminar los otros dos y dejarlos pendientes en el mismo reporte. - Agregar ítems que no hayan sido asociados previamente.
4. Haz clic el botón “Guardar” para generar la factura de venta.
Observa:
También puedes convertir un reporte de entrega u orden de servicio en factura a través del formulario “Nueva factura de venta” y haciendo clic en la opción “Agregar reporte de entrega”. Observa:
A. Factura varios reportes de entrega al tiempo
Ahora podrás seleccionar varios reportes de entrega y utilizar un botón para facturar. Al hacerlo, se abrirá una nueva pestaña donde los reportes de entrega se agregarán automáticamente a la factura.
👉 Para que esta acción sea posible, los reportes de entrega deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Deben estar a nombre del mismo tercero.
- Deben estar en estado “Pendiente” por facturar.
- No pueden ser reportes de entrega anulados.
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