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¿Cómo importar comprobantes contables desde Excel?

Los comprobantes contables son documentos que permiten:

  • 🔄 Mover saldos entre cuentas manualmente.

  • 👥 Asociar cuentas contables a diferentes contactos.

  • 📘 Registrar los saldos iniciales del balance.

Con Alegra puedes importar comprobantes contables desde un archivo Excel para ahorrar tiempo y mantener tu información organizada.

📝 ¿Cómo importar tus comprobantes contables desde Excel?

 

1. Dirígete al menú Contabilidad > Comprobante contable.

2. Haz clic en Más acciones > Importar comprobantes.

3. Descarga la plantilla de importación y complétala con tu información.

  • ✅ Usa la hoja Plantilla para ingresar los comprobantes.

  • 💡 Consulta la hoja Recomendaciones para evitar errores.

4. Haz clic en Cargar archivo con tus comprobantes contables, selecciona tu archivo y abre.

5. Verifica la información de cada comprobante (usa Siguiente comprobante si cargaste varios).

6. Haz clic en Guardar y confirma en la ventana emergente con Aceptar.

🎥 Observa:

Importar CC - PAN 2

📌  Descarga aquí la plantilla de importación general.

⚠️ Recomendaciones importantes

🔹 Estructura del archivo

  • El archivo descargado incluye 2 hojas:

    • 📖 Recomendaciones: consejos para llenar la plantilla.

    • 📑 Plantilla: espacio para cargar la información de tus comprobantes.

  • Puedes importar uno o varios comprobantes en el mismo archivo.

    • Usa el mismo número en las filas de un comprobante (ejemplo: todas las filas con el número “1”).


🔹 Límites técnicos

  • 📏 Tamaño máximo: 450 kB por archivo.

  • 📊 Hasta 2.000 filas por comprobante contable.

    • Si excedes el límite, verás una notificación.

+ de 2000 líneas - PAN

🔹 Cuentas, contactos y numeraciones

  • Si agregas elementos no creados (👤 Contactos, 📌 Numeraciones, 📂 Centros de costo o 📒 Cuentas contables), podrás crearlos durante la carga.

  • ⚖️ Débito y Crédito deben ser iguales. Si no, aparecerá un aviso con la diferencia.

  • ❌ Evita usar cuentas contables de comportamiento automático, ya que no siempre se reflejan en reportes.


🔹 Estados de la importación

  • Por corregir: hay errores que debes ajustar.

  • 🟡 Corregido: ya solucionaste los errores.

  • Importado correctamente: el comprobante quedó guardado sin problemas.

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