El estado de cuenta cliente de Alegra te brinda una visión detallada de la cartera de un cliente específico. Puedes enviarle un enlace por correo electrónico para que acceda en cualquier momento y en tiempo real a sus facturas y notas de crédito, verifique el estado de cada factura (cobrada o por cobrar) y revise las cuotas pendientes.
👉 Índice
📊 ¿Cómo generar el reporte de estado de cuenta cliente?
1. Ve a Reportes > Ventas > Estado de cuenta cliente.
2. Elige el cliente desde el menú desplegable o ingresa su nombre para buscarlo rápidamente.
Observa:
📍 Una vez generado el reporte podrás descargarlo en Excel o compartirlo directamente con tu cliente por correo electrónico.
📧 ¿Cómo compartir el estado de cuenta por correo?
1. Una vez generes el reporte de estado > Enviar Portal Alegra > Cuando se abra la ventana de Enviar estado de cuenta cliente podrás editar el cuerpo de correo.
2. Agrega el correo al que deseas enviar el estado de cuenta, y si deseas puedes seleccionar la opción de enviarte una copia a tu correo.
📍 El correo del cliente aparece debajo del campo Para. Puedes seleccionarlo si es el correo al que deseas enviar el reporte.
3. Personaliza el cuerpo del correo haciendo clic en Configurar plantilla de correo si lo deseas > Enviar.
Observa:
📢 Importante: Si tu cliente ya pagó alguna de las facturas relacionadas, puede notificarte el pago a través del mismo estado de cuenta y recibirás la confirmación en tu correo.
📄 ¿Cómo incluir el estado de cuenta en las facturas de venta?
1. Ve a Configuración > Facturación > Datos Generales.
2. Activa la opción Incluir estado de cuenta cliente en facturas ubicada al final del formulario > Aceptar > Guardar.
Observa:
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
