La funcionalidad de ventas recurrentes te permite programar los ingresos que tu empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que tú establezcas. Con Alegra, puedes automatizar tu facturación para cumplir con los requisitos de la SUNAT de forma fácil, manteniendo tus cuentas al día y tu información organizada.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Dirígete al menú Ingresos y selecciona la opción Facturas recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Completa con la información solicitada > finalmente, haz clic en Guardar.
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Tipo de documento * | Selecciona entre Factura (para empresas/RUC) o Boleta de venta (para personas naturales). |
| Numeración * | Elige el consecutivo legal autorizado por la DGI para esta serie de facturas. |
| Contacto * | Selecciona al cliente a quien va dirigida la facturación automática. |
| Observaciones | Espacio para comentarios internos de control que no aparecen en el comprobante impreso. |
| Notas de la factura | Información adicional que tu cliente podrá ver en el PDF (ej. números de cuenta o condiciones). |
| Fecha de inicio * | Indica el día exacto en que se generará la primera factura o boleta de la serie. |
| Fecha de finalización | Define el día en que dejarán de emitirse los documentos (déjalo vacío si es indefinido). |
| Método de pago * | Especifica la forma en que recibirás el dinero (Efectivo, Transferencia, Depósito, etc.). |
| Plazo de pago * | Define si la venta es al Contado o el tiempo de crédito otorgado al cliente. |
| Frecuencia * | Indica cada cuánto tiempo (meses) quieres que el sistema genere y envíe el documento. |
| Lista de precios * | Elige la tarifa o lista de precios específica que se aplicará a esta recurrencia. |
| Moneda * | Selecciona la divisa de la transacción: Soles (PEN) o Dólares (USD). |
| Almacén * | Indica el establecimiento o depósito desde donde se rebajará el stock de tus productos. |
| Tipo de operación * | Define la naturaleza tributaria de la venta (ej. Venta interna, Exonerada, Deducibles persona natural o Exportación). |
| Centro de costo | Asigna el ingreso a un área o proyecto específico para segmentar tus reportes financieros. |
| Ítem * | Selecciona el producto o servicio existente en tu inventario. |
| Referencia | Código alfanumérico único que identifica a tu producto o servicio. |
| Precio * | Valor unitario del producto, el cual puedes modificar si es necesario. |
| Descuento | Porcentaje de rebaja a aplicar sobre el precio del producto. |
| Impuesto | Selecciona la tasa de IGV correspondiente aplicada al producto o servicio. |
| Descripción | Agrega o modifica el detalle del producto para esta serie de facturas. |
| Cantidad * | Indica el número de unidades a facturar. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se emitirá el último día de este (ej. si programas el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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