La funcionalidad de ventas recurrentes te permite programar los ingresos que tu empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que tú establezcas. Con Alegra, puedes automatizar tu facturación de forma fácil y rápida para llevar tus cuentas al día y tener la información de tu negocio organizada.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Dirígete al menú Ingresos y selecciona la opción Facturas de venta recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Completa con la información solicitada > finalmente, haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Numeración |
Elige el consecutivo legal que deseas usar para esta serie de facturas. |
| Contacto* | Selecciona al cliente a quien va dirigida la facturación automática. |
| Sucursal | Aparece tras seleccionar al cliente; elige el punto físico o sucursal asociada para la entrega o facturación. |
| Observaciones | Incluye comentarios internos que no serán visibles en la impresión del documento. |
| Notas de la factura | Agrega información adicional que será visible para tu cliente en el PDF. |
| Fecha de inicio* | Indica el día en que se generará la primera factura de esta serie. |
| Fecha de finalización | Define el día en que se emitirá la última factura. |
| Forma de pago* | Selecciona el plazo de vencimiento o el método de pago acordado. |
| Medio de pago* | Aparece tras elegir la forma de pago; indica el canal específico. |
| Frecuencia* | Indica cada cuántos meses quieres que el sistema genere el documento. |
| Lista de precios | Selecciona precios especiales si el cliente tiene una tarifa diferenciada. |
| Moneda* | Define la divisa en la que se registrará la transacción. |
| Bodega | Elige el almacén desde donde saldrá el producto vendido. |
| Tipo de factura | Define la categoría técnica o legal del documento a emitir. |
| Tipo de operación | Indica la naturaleza de la transacción comercial. |
| Centro de costo | Asigna el ingreso a un segmento específico de tu negocio para un mejor control. |
| Ítem* | Selecciona el producto o servicio existente o crea uno nuevo. |
| Referencia | Código alfanumérico único que identifica a tu producto. |
| Precio* | Valor unitario del producto, el cual puedes modificar si es necesario. |
| Descuento | Porcentaje de rebaja a aplicar sobre el precio del producto. |
| Impuesto | Selecciona el tributo correspondiente que aplica al producto. |
| Descripción | Agrega o modifica el detalle del producto para esta serie de facturas. |
| Cantidad* | Indica el número de unidades a facturar. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se emitirá el último día de este (ej. si programas el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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