En Alegra puedes monitorear los movimientos de los usuarios en tu cuenta, como el envío de documentos, la generación de facturas y los pagos recurrentes.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar necesita saber cuándo se eliminó una factura de proveedor, puede consultar el historial de movimientos en Alegra para verificar la fecha y el usuario que realizó la eliminación.”.
Con la función “Historial de Movimientos”, puedes monitorear en tiempo real todas las transacciones de tu negocio, optimizando la gestión administrativa y mejorando el control de tus finanzas.
Consulta el histórico de movimientos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Configuración” ubicada en el menú principal.
2. Ubica el recuadro “Historial” y elige una de estas opciones:
- Historial de correos para consultar los correos enviados con facturas de venta.
- Historial de operaciones para consultar las transacciones realizadas por los diferentes usuarios.
A. Historial de correos
En esta sección puedes filtrar la información según la Fecha y Estado de envío. Observa:
A. Historial de operaciones
Aquí puedes filtrar por Fecha, Hora, Detalle o Usuario. Además, accede a más información de cada transacción haciendo clic en la columna “Detalle”. Observa:
📢 Importante
Si ves un movimiento sin usuario relacionado, puede deberse a la creación de un movimiento recurrente, como pagos, facturas o inicios de sesión de usuarios.
📝 Contenido relacionado
- Crea y administra usuarios para hacer trabajo colaborativo.
- Cómo crear Facturas de Venta Recurrentes.
- Cómo filtrar tu información.
¡Esperamos haber resuelto tu consulta!
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