Las notas de crédito son documentos utilizados por los vendedores para corregir o anular facturas o boletas de venta previamente emitidas. Entre estos, el tipo de nota de crédito por disminución en el valor, el cual se emplea para ajustar el valor inicialmente facturado por razones diferentes a las siguientes:
- Devolución por ítem y global
- Descuento por ítem o global
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar le facturó algunos productos a la empresa ABC. Al momento que la empresa ABC revisa la factura generada, se da cuenta de que el precio facturado es más alto que lo acordado por lo que solicita que genere una nota crédito disminuyendo el total de la factura”.
👉 Índice:
- Emite tu tipo de nota crédito: disminución en el valor.
A. Emite la nota crédito desde cero.
B. Crea el ítem del monto a disminuir.
C. Emite la nota crédito desde la factura o boleta de venta.
1. Emite tu tipo de nota crédito: disminución en el valor
En Alegra, el proceso de aplicar notas de crédito por disminución del valor es sencillo e intuitivo. A continuación aprenderás cómo hacerlo.
A. Emite la nota crédito desde cero
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Notas de crédito”.
2. Haz clic en el botón “+ Nueva nota de crédito”.
3. Completa los campos del formulario. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍 Nota: una vez selecciones el ítem “Disminución de valor”, haz clic en la opción “Crédito a facturas” y allí seleccionas la factura o boleta correspondiente. El saldo pendiente por cobrar en la factura debe ser mayor o igual al valor de la nota de crédito.
4. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir”.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Formulario “Nueva nota de crédito”
- Numeración: selecciona la opción correspondiente.
- Contacto: corresponde a la persona o empresa a la que está dirigida la factura o boleta de venta.
- Motivo: agrega una breve descripción o explicación por la cual se genera la nota de crédito.
- Notas: ingresa comentarios adicionales que serán visibles en la impresión del documento.
- Tipo de nota de crédito: elige “Disminución en el valor” para aplicarlo al total de la factura.
- Fecha: selecciona la fecha de emisión de la nota crédito.
- Moneda: seleccione la moneda en la cual se creará la nota crédito.
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- Almacén: selecciona la bodega o almacén en donde tienes el producto que vas a agregar a la nota crédito.
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- Centro de costo: selecciona el centro de costos correspondiente a la factura o boleta de venta.
🔎 Conoce cómo crear centros de costos.
- Ítem: selecciona el ítem de monto a disminuir. Conoce cómo crear el producto no inventariable “Monto a disminuir”.
- Crédito a facturas: selecciona la factura o boleta a la cual se le aplicará la disminución, en el campo “Monto” indica el valor total de la nota crédito.
📢 Importante:
- Antes de aplicar una nota de crédito, verifica que el estado en SUNAT de tu factura o boleta de venta sea “Aceptada” o “Informada”.
- No podrás aplicar la nota crédito si la factura o boleta está cobrada en su totalidad, primero debes eliminar el pago para continuar con el proceso de la nota.
- Si requieres anular varias facturas o boletas de venta, debes aplicar una nota de crédito para cada una.
B. Crea el ítem del monto a disminuir
Es necesario crear un ítem de para disminuir el monto y que de igual forma la nota de crédito no afecte las cantidades de los productos inventariables facturados. Si aún no tienes creado el ítem, podrás hacerlo desde la nota de crédito.
Observa:
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C. Emite la nota crédito desde la factura o boleta de venta
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Ingresos” y selecciona la opción “Ventas”.
2. Ubica la factura o boleta de venta a la que aplicaras la nota de crédito y en la columna de Acciones selecciona “Ver detalles”.
3. Haz clic en el botón “Más acciones” y selecciona la opción “Aplicar nota crédito”.
📍 Nota: si la opción no está activa, es porque ya aplicaste una nota crédito para aplicar una segunda nota, debes hacerlo directamente desde el módulo de “Notas crédito”. Observa como aplicar la nota crédito desde cero.
4. El sistema diligenciará la misma información de la factura o boleta en la nota crédito de forma automática. Válida los datos agregados al documento. Luego en la parte inferior agrega el “Monto” en crédito a facturas.
📍 Nota: en el campo “Monto” debes colocar el valor total de la nota crédito.
5. Finalmente, haz clic en “Guardar y emitir” para aplicar los cambios y emitir la nota crédito.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📢 Importante: no podrás crear la nota crédito desde la factura o boleta si esta ya tiene otra nota aplicada previamente, en ese caso deberás crearla desde cero.
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- Tipos de notas de crédito: devolución por ítem o total.
- Guía completa para emitir el Tipo de nota crédito: Anulación por error en el RUC.
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