La funcionalidad de ventas recurrentes le permite programar los ingresos que su empresa percibe de forma periódica, en los días y meses que usted establezca. Con Alegra, puede automatizar su facturación de forma fácil y rápida para llevar sus cuentas al día y tener la información de su negocio organizada bajo las normativas de la DGT.
➕ ¿Cómo configurar una nueva venta recurrente?
1. Diríjase al menú Ingresos y seleccione la opción Facturas recurrentes > + Nueva factura recurrente.
2. Complete con la información solicitada > finalmente, haga clic en Guardar.
🎥 Observe:
📝 Formulario Nueva venta recurrente
| Campo | Descripción |
| Numeración* |
Elija el consecutivo legal que desea usar para esta serie de facturas. |
| Cliente* | Seleccione al contacto a quien va dirigida la facturación automática. |
| Observaciones | Incluya comentarios internos que no aparecerán en el PDF del comprobante. |
| Pie de factura | Agregue información o términos legales que serán visibles para su cliente al final del documento. |
| Medio de pago | Indique el canal por el cual recibirá el dinero (ej. Transferencia, Efectivo, Tarjeta). |
| Fecha de inicio* | Seleccione el día en que se generará la primera factura de esta serie. |
| Fecha de finalización | Defina el día en que se emitirá el último comprobante. |
| Actividad económica* | Seleccione la actividad registrada ante Hacienda con la cual desea vincular este ingreso. |
| Condición* | Seleccione la naturaleza de la venta: Contado, Crédito, Consignación, etc. |
| Plazo de pago* | Defina el tiempo de vencimiento acordado. |
| Frecuencia* | Indique cada cuántos meses desea que el sistema genere el documento. |
| Lista de precios* | Seleccione la tarifa o precios diferenciados que aplicarán para este cliente. |
| Moneda | DefinA la divisa en la que se registrará la transacción. |
| Bodega* | Seleccione el almacén desde donde saldrá el producto vendido. |
| Centro de costo | Asocie el ingreso a un área específica de su empresa para mejorar su control financiero. |
| Ítem | Seleccione el producto o servicio. |
| Referencia | Código único o SKU que identifica internamente a su producto. |
| Precio | Valor unitario del producto antes de aplicar el IVA. |
| Descuento | Porcentaje de rebaja que desea aplicar sobre el precio base. |
| Impuesto | Seleccione la tarifa del IVA (13%, 4%, 2%, 1% o exento) según corresponda. |
| Descripción | Detalle o concepto del producto para esta serie de facturas recurrentes. |
| Cantidad | Indique el número de unidades o servicios a facturar. |
📌 Nota:
- Los campos con * son obligatorios.
- Si la fecha programada supera los días del mes en curso, la factura se emitirá el último día de este (ej. si programa el día 31, en meses de 30 días se generará el día 30).
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