Con Alegra puedes importar tus contactos, inventario, facturas electrónicas y saldos iniciales directamente desde archivos Excel o XML.
👉 Índice
- 👥 ¿Cómo migrar tus contactos a Alegra?
- 📦 ¿Cómo migrar tu inventario a Alegra?
- 📘 ¿Cómo importar tu catálogo de cuentas a Alegra?
- 🚀 Beneficios de migrar tu información con Alegra.
👥 ¿Cómo migrar tus contactos a Alegra?
1. Exporta tus contactos desde el sistema que utilices en formato Excel.
📍 Asegúrate de que cada columna esté correctamente nombrada (nombre, país, estado, etc.).
2. Ingresa a tu cuenta de Alegra > Contactos > Más acciones > Importar contactos y descarga la plantilla.
3. Completa la plantilla con la información exportada o edita los datos en línea con Alegra Sheets.
4. Importa tu archivo, revisa que las columnas coincidan con los campos y confirma la importación.
🎥 Observa:
📢 Importante
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Campos obligatorios: Nombre, País y Estado.
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Puedes importar hasta 100 contactos por archivo.
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Crea un archivo por tipo (clientes, proveedores o listas de precios).
🔎 También puedes agregar la información en línea.
📦 ¿Cómo migrar tu inventario a Alegra?
1. Exporta tu inventario desde el sistema que utilices en archivo Excel.
2. En Alegra, ve a Inventario > Gestión de productos, entra a Importar nuevos > Importar productos y descarga la plantilla.
3. Adapta la información exportada a la plantilla de Alegra y luego selecciona o arrastra el archivo (o edítalo en línea con Alegra Sheets).
4. Importa tu archivo, indica si los productos son inventariables o no inventariables, revisa los campos y confirma la importación.
🎥 Observa:
📢 Importante
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Campos obligatorios para productos inventariables: Nombre, Precio de venta, Costo unitario y Cantidad inicial.
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Puedes importar hasta 3,000 productos por archivo.
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Si usas listas de precios, agrega una columna por lista en el archivo.
📘 ¿Cómo importar tu catálogo de cuentas a Alegra?
1. Exporta tu Catálogo de cuentas desde el sistema que utilices en formato Excel.
2. En Alegra, entra a Contabilidad → Catálogo de cuentas → Más acciones → Importar catálogo de cuentas.
3. Sube el archivo haz clic en Continuar. Revisa el archivo y haz clic en Continuar.
4. Asigna los saldos de tus cuentas anteriores a las nuevas en Transferir saldos y configura reglas en Comportamientos automáticos para usar tus cuentas en procesos como compras o ventas.
🎥 Observa:
💡 Verifica que las cuentas importadas coincidan con tu estructura contable antes de guardar los cambios.
📢 Importante
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El código contable debe ser único.
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Es posible importar hasta 2,300 cuentas por archivo.
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Los saldos se ingresan posteriormente, no en esta importación.
🚀 Beneficios de migrar tu información con Alegra
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💡 Todo en un solo lugar: centraliza tus datos contables y fiscales.
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⚡ Migración rápida: carga tus archivos y deja que Alegra haga el resto.
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🔐 Seguridad: tu información está protegida y respaldada en la nube.
🔄 ¿Cómo migrar tu información según tu proveedor?
En Alegra contamos con contenido que te guía paso a paso para migrar tu información desde distintos proveedores de manera fácil y ordenada.
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