El Espacio Contador de Alegra te permite programar el envío por WhatsApp de los reportes de Ventas Generales y Cuentas por Cobrar de tus clientes PyME: eliges la frecuencia y el día del mes, y cada periodo el sistema genera un enlace nuevo y lo envía solo.
📍 La programación se hace cliente por cliente. Necesitas el número de WhatsApp del dueño de la PyME, que puedes ingresar si aún no lo tienes registrado.
Este envío se apoya en el envío manual: 🔗 Cómo compartir un reporte por WhatsApp.
👉 Índice
🔁 ¿Cómo programar el envío automático de un reporte?
1. Ingresa a tu Espacio Contador y abre el cliente al que le vas a programar el envío.
2. Selecciona la opción para compartir reportes y elige Ventas Generales, Cuentas por Cobrar o ambos.
3. En el paso Reportes a enviar y frecuencia, define la frecuencia (Mensual, Bimestral o Trimestral) y el día del mes.
4. Revisa el mensaje de WhatsApp: puedes ajustarlo y el nombre del cliente se completa solo > Selecciona Programar envío.
✨ Estos son los campos que encuentras al programar el envío:
| Campo | Qué tener en cuenta |
|---|---|
| Reportes a enviar | Ventas Generales, Cuentas por Cobrar o ambos. |
| Frecuencia | Mensual, Bimestral o Trimestral. |
| Día del mes | El día en que quieres que se envíe el reporte. |
| Mensaje | Puedes editarlo; el nombre del cliente se completa solo en cada envío. |
| Número de WhatsApp | El del dueño de la PyME, con código de país. |
📍 Si programas los dos reportes, se envían dos mensajes en cada periodo, uno por reporte.
⚙️ ¿Cómo saber si el envío automático está activo?
En la vista del cliente puedes ver si el envío automático está activo, con qué frecuencia se envía y desactivarlo cuando quieras.
👀 ¿Qué recibe tu cliente en cada envío?
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Un mensaje de WhatsApp con el enlace del reporte.
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Un enlace nuevo en cada envío, con la información actualizada.
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Acceso sin cuenta y sin banner de registro.
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Los filtros del reporte disponibles, sin opción de descarga.
🚫 ¿Qué no hace esta versión?
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No programa el envío masivo desde el listado de clientes: se programa cliente por cliente.
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No pausa el envío automáticamente ni te avisa cuando hay fallos repetidos.
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Tu cliente no puede descargar el reporte.
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No envía otros reportes ni usa otros canales distintos de WhatsApp.
❓ Preguntas frecuentes
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¿Puedo programarlo para varios clientes a la vez? No en esta versión: el envío automático se programa cliente por cliente.
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¿El enlace es el mismo en cada envío? No. En cada fecha el sistema genera un enlace nuevo con la información actualizada.
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¿Puedo desactivar el envío automático? Sí, desde la vista del cliente, donde también ves su frecuencia.
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¿Qué pasa si un envío falla? El sistema reintenta el envío. Si tu cliente no lo recibe, puedes compartirle el reporte manualmente.
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¿Mi cliente necesita una cuenta en Alegra? No. Abre el enlace sin iniciar sesión.
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¿Puedo seguir enviando los reportes a mano? Sí. El envío manual sigue disponible y no depende de la programación.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
