Con el Punto de Venta puedes crear y editar tus contactos de diferentes formas, desde el menú de Contactos o desde el flujo de la venta, sin necesidad de interrumpirlo. En este artículo podrás ver el proceso.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar facturará a un cliente un par de zapatos, sin embargo, este cliente no está en la base de clientes creados en POS. El vendedor de la empresa Ejemplar crea al cliente de manera fácil y rápida, sin interrumpir el proceso de facturación, además podrá extraer sus datos de forma automática del portal de la SUNAT, consultado su RUC/DNI”.
👉 Índice:
1. Crea tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a la sección de Clientes y haz clic en la opción “Nuevo”.
2. Completa el formulario con la información solicitada. Observa los campos del formulario y su explicación.
📍Nota: puedes importar la información de forma automática ingresando el número de identificación.
3. Finalmente, haz clic en el botón “Guardar”.
Observa:
📍 Recuerda: puedes elaborar facturas sin que sea necesario especificar un contacto, de esa forma la factura se registrará como “Cliente varios”.
✍️ Formulario “Nuevo contacto”
Sección - Datos generales
- Tipo de identificación: elige el documento de identidad con el que deseas registrar a tu cliente.
- Identificación: se refiere al número de identificación.
- Nombre: nombre de la persona natural o jurídica.
- Distrito, provincia, departamento: podrás seleccionarlo desde una lista desplegable.
- Urbanización:
- Dirección: ingresa más datos de la ubicación de residencia del cliente.
- Correo: ingresa el correo electrónico de tu cliente.
Sección - Información de venta
- Lista de precios: puedes asociar una lista de precios a este contacto, al momento de crearle facturas de venta, notas de crédito, cotizaciones y facturas recurrentes, el sistema traerá por defecto la información del precio de la lista a la que esté asociado.
- Plazo de pago: selecciona el tiempo máximo para el pago.
- Vendedor: selecciona el vendedor que registrará las compras de ese cliente.
Sección - Configuración Contable
- Cuenta por cobrar: selecciona la cuenta contable en la que se registrará el valor por cobrar a clientes.
También podrás crear los diferentes contactos desde el menú de Contactos > Nuevo contacto. Observa:
2. Edita tus contactos
Sigue estos pasos:
1. Una vez estés en el menú de “Vender”.
2. Ubica el campo “Cliente”, allí busca el cliente que deseas editar y haz clic en “Editar”.
3. Modifica la información que necesites, y finalmente, haz clic en “Guardar cambios”.
Observa:
También puedes editar la información de tus clientes, desde el menú de “Contactos”. Observa:
A. Otras acciones desde el menú “Contactos”
Desde el menú de contactos, también puedes:
- Cambiar la vista de la pantalla. Observa:
- Desactivar / Activar.
- Enviar enlace del Portal Alegra. Observa:
🔎 Conoce el Portal de clientes.
- Eliminar.
✨ ¡Ya estás listo para vender!
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