Alegra México te permite emitir facturas CFDI 4.0, llevar tu contabilidad, gestionar inventarios y cumplir con los requisitos del SAT desde un solo lugar. Este artículo te guía paso a paso desde que creas tu cuenta hasta que emites tu primera factura, con rutas específicas para empresarios y contadores MultiRFC.
👉 Índice
🚀 ¿Qué incluye tu cuenta de Alegra?
Al crear tu cuenta en Alegra obtienes acceso a un sistema completo para gestionar las finanzas de tu negocio o los de tus clientes. Estas son las funcionalidades principales disponibles para México:
| Módulo | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Facturación | Emitir y timbrar CFDI 4.0 ante el SAT |
| Contabilidad | Catálogo de cuentas, pólizas y estados financieros |
| Inventario | Control de productos, servicios y existencias |
| Bancos | Conexión bancaria y conciliación automática |
| Reportes | Balanza, estado de resultados, flujo de caja |
| Admin XML | Importar y gestionar CFDIs desde el SAT |
| MultiRFC | Gestionar múltiples empresas desde una sola cuenta |
💡 AlegraTip: Si eres contador y manejas varios clientes, el plan MultiRFC te permite administrar todas sus empresas desde un solo acceso. Consulta la sección 10 de este artículo para tu ruta específica.
⚙️ ¿Cómo configurar la información fiscal de tu empresa?
Antes de emitir tu primera factura debes configurar los datos fiscales de tu empresa. Esta información se utilizará en todos tus CFDI 4.0.
1. Ve a Configuración > Empresa > Empresa.
2. Completa o modifica los campos solicitados en el formulario.
3. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
📢 Importante: El RFC, la razón social y el código postal deben coincidir exactamente con los datos registrados en el SAT. Cualquier discrepancia provocará errores al timbrar.
📍 Si no tienes tus CSD a la mano, puedes configurar el resto de la información y agregar los certificados después. Sin ellos no podrás timbrar.
🔗 ¿Cómo actualizar la información de tu empresa? - México
🔄 ¿Cómo migrar desde otro software a Alegra?
Si vienes de otro sistema (CONTPAQi, Aspel, QuickBooks, Siigo u otro), puedes importar tu información existente para no empezar desde cero.
Alegra permite importar los siguientes datos:
- Contactos
- Productos y servicios
- Facturas (CFDIs desde el SAT)
🔗 ¿Cómo migrar los datos de un proveedor tecnológico a Alegra? - México
👥 ¿Cómo registrar clientes y proveedores?
Los contactos son las personas o empresas con las que realizas transacciones. Registrarlos correctamente es obligatorio para timbrar facturas CFDI 4.0.
1. Ve a Contactos > Nuevo contacto > Completa la información.
📍 Puedes Ir a formulario avanzado para incluir información adicional sobre el contacto.
2. Haz clic en Crear contacto.
Observa:
📢 Importante: A partir de CFDI 4.0 es obligatorio que el RFC, la razón social y el código postal del receptor coincidan con los registros del SAT. Si hay una diferencia, el timbrado fallará.
📍 Verifica siempre los datos del receptor en el portal del SAT antes de registrarlos en Alegra para evitar errores de timbrado.
📦 ¿Cómo crear productos y servicios con clave SAT?
Cada producto o servicio que factures en México debe tener asignada una clave del catálogo SAT para que el CFDI sea válido.
1. Dirígete al menú de Inventario > Productos de venta > Nuevo producto de venta.
2. Completa la información > Guardar.
📍 Nota: haz clic en el botón Ir al formulario avanzado si deseas agregar más detalles.
🎥 Observa:
💡 AlegraTip: Usa el buscador de claves SAT integrado en Alegra: al escribir el nombre del producto o servicio, el sistema sugiere las claves más comunes. Si no estás seguro de la clave correcta, consulta el catálogo oficial del SAT.
🔗 ¿Cómo crear tus productos y servicios para facturar CFDI 4.0? - México
🏦 ¿Cómo crear y gestionar cuentas de banco?
Las cuentas de banco te permiten llevar control de los movimientos de dinero y conciliar pagos con tus facturas.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Agregar banco.
2. Completa la información > Crear banco.
Observa:
💡 AlegraTip: Conecta tu cuenta bancaria directamente al sistema para que Alegra importe los movimientos automáticamente y puedas conciliar sin capturar datos manualmente. Dirígete a Bancos → Conectar banco.
📍 La conexión bancaria funciona en modo solo lectura: Alegra únicamente consulta tus movimientos, nunca puede mover dinero ni realizar transferencias.
🔗 ¿Cómo funciona la conciliación bancaria a facturas en Alegra?
🧾 ¿Cómo crear y timbrar tu primera factura CFDI 4.0?
La factura de venta en Alegra México se timbra automáticamente ante el SAT en el mismo flujo de creación.
1. Ve a Ingresos > Facturas de venta > Nueva factura de venta.
2. Completa los datos de la factura > Timbrar
Observa:
📢 Importante: Una vez timbrada, la factura no se puede modificar. Si necesitas corregirla, debes emitir una nota de crédito y generar una nueva factura.
📍 Si el timbrado falla, revisa que el RFC del cliente no tenga espacios dobles ni caracteres especiales en la razón social. Este es uno de los errores más comunes y no siempre muestra un mensaje de error claro.
💡 AlegraTip: Guarda el borrador de la factura con el botón Guardar antes de timbrar, especialmente si es una factura compleja. Esto evita perder el progreso si el navegador se actualiza antes de completarla.
🔗 ¿Cómo timbrar facturas de venta en Alegra? - México
🧾 ¿Cómo registrar compras y gastos?
Registrar tus compras te permite llevar control de lo que pagas a proveedores y reflejar correctamente los costos en tu contabilidad.
1. Ve a Gastos > Facturas de proveedor > Nueva factura de compra.
2. Completa el formulario con los datos de la compra > Guardar.
💡 Las facturas se registran automáticamente como Cuentas por pagar.
🎥 Observa:
💡 AlegraTip: Si recibes facturas XML de tus proveedores, puedes crear el gasto automáticamente importando el archivo XML directamente desde Gastos → Nueva factura desde XML. Alegra extrae todos los datos del CFDI sin que tengas que capturarlos manualmente.
🔗 ¿Cómo crear una factura de proveedor en Alegra México?
📊 ¿Cómo ingresar saldos iniciales?
Los saldos iniciales son los valores de partida de tu contabilidad: el dinero en banco, las cuentas por cobrar, las deudas, etc. Es importante ingresarlos correctamente para que tus reportes financieros sean precisos desde el primer día.
Dirígete al menú de Contabilidad > Catálogo de cuentas y haz clic en el botón Saldos iniciales. Selecciona la opción 🤚 Registrar de forma manual. 🎥 Observa: 
🔗 ¿Cómo ingresar los saldos iniciales de tus cuentas contables en Alegra?
👨💼 ¿Eres contador? Ruta de inicio con MultiRFC
Si eres contador y manejas varios clientes con el plan MultiRFC, sigue esta ruta específica para configurar tu despacho de forma eficiente.
1. Accede al Espacio Contador entra a tu panel principal. Este es tu centro de control donde administrarás a todos tus clientes.
2. En la parte superior derecha encontrarás el botón Añadir RFC.
📍Nota: puedes incluirlos uno por uno o cargar varios al mismo tiempo de forma masiva. Así tendrás todas las empresas que asesores organizadas en un solo lugar.
3. Desde tu lista de clientes, elige la empresa deseada, haz clic en Acciones > Ingresar en la cuenta. Allí podrás registrar facturas, conciliaciones, generar reportes y gestionar toda su contabilidad.
4. Cuando quieras regresar desde la cuenta de un cliente, haz clic en Alegra Contabilidad en la parte superior izquierda. Ahí aparecerán tus espacios de trabajo y podrás seleccionar el Espacio Contador.
🎥 Observa:
🎓 ¿Dónde encontrar más recursos y capacitación?
| Recurso | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| Curso introductorio | Capacitación gratuita con certificado de finalización | Alegra Academy |
| Comunidad Alegra | Foro de contadores y emprendedores en México | Unirme a la comunidad |
| Centro de ayuda | Todos los artículos específicos para México | ayuda.alegra.com/int |
| Siempre al Día | Novedades del producto y actualizaciones fiscales | Disponible dentro de Alegra |
| Soporte | Chat, WhatsApp y correo de soporte | ¿Cómo recibir soporte? |
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