📚 ¿Cómo usar Alegra si tienes una agencia digital?

Krea Agency 💡 es una agencia digital ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, que ayuda a marcas a crecer en línea mediante estrategias de marketing digital, campañas publicitarias, diseño de contenido, publicidad en redes sociales y posicionamiento web. Atiende clientes que buscan mejorar su presencia digital, lanzar productos o aumentar el rendimiento de sus campañas. Para llevar un control eficiente de sus ingresos, gastos y cumplir con las obligaciones fiscales ante la DGII mediante comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), decidieron usar Alegra.

A continuación, te contamos cómo Krea Agency 💡 organiza su operación diaria, desde la configuración inicial del negocio hasta la facturación de servicios, el control de clientes, gastos y la gestión desde el celular.

👉 Índice

🏢 ¿Cómo configurar tu agencia digital en Alegra?
🧾 ¿Cómo registrar tus servicios en Alegra?
📇 ¿Cómo registrar clientes y proveedores?
🧾 ¿Cómo facturar servicios en Alegra?
📊 ¿Cómo registrar compras y gastos?
🏦 ¿Cómo crear tus cuentas de banco en Alegra?
📈 ¿Cómo consultar reportes en Alegra?
📱 ¿Cómo usar Alegra desde el celular?

1. 🏢 ¿Cómo configurar tu agencia digital en Alegra?

Al comenzar a usar la plataforma, Krea Agency 💡 configuró la información básica del negocio desde Configuración > Empresa:

Nombre comercial y datos fiscales.
RNC.
Dirección fiscal.
Actividad económica relacionada con servicios.
Impuestos aplicables según la DGII.

Esta configuración permite emitir comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) correctamente y mantener actualizada la información del negocio.

🔎 ¿Cómo configurar la información de tu empresa en Alegra y evitar errores con la DGII?

2. 🧾 ¿Cómo registrar tus servicios en Alegra?

Para facturar de forma ágil, Krea Agency 💡 creó sus servicios desde Inventario > Productos y servicios, seleccionando el tipo Servicio.

Ejemplos de servicios registrados:

🧠 Estrategia de marketing digital.
💻 Gestión de redes sociales.
🎨 Diseño de contenido y branding.
📈 Campañas publicitarias online.
🖥️ SEO y posicionamiento web.

Cada servicio se creó con un nombre y precio base, ya que el valor y la descripción pueden ajustarse al momento de facturar.

A cada servicio le asignaron:

Precio de venta.
Impuesto correspondiente.

Categoría o tipo de servicio, para organizar mejor los reportes y analizar cuál genera más ingresos.

De esta forma, el sistema calcula automáticamente los totales al momento de facturar, registra los ingresos y facilita el seguimiento de tus ventas y reportes financieros.

🔎 Crea o importa productos y servicios para agilizar tu facturación .

Para ofrecer promociones y ahorrar tiempo al facturar, Krea Agency 💡 creó combos de servicios.

Ejemplos de combos:

📦 Paquete mensual de gestión de redes sociales.
📑 Campaña publicitaria + branding visual.
💼 Plan completo de marketing digital recurrente.

Estos combos permiten facturar varios servicios con un solo clic y presentar paquetes claros a los clientes.

🔎 Crea productos combinados, combos y kits para agilizar tus ventas.

3. 📇 ¿Cómo registrar clientes y proveedores?

Krea Agency 💡 registró sus contactos desde Contactos:

Clientes frecuentes.

Clientes que solicitan comprobante fiscal electrónico (e-CF).
Proveedores freelance de servicios digitales.

Esto facilita la facturación, el control de pagos y el seguimiento de cuentas pendientes.

🔎 Crea e importa nuevos contactos en Alegra.

4. 🧾 ¿Cómo facturar servicios en Alegra?

Cada vez que un cliente realiza una compra, el proceso es sencillo:

Ingresan a Ingresos > Facturas de venta.
Seleccionan el cliente o usan el cliente general.
Agregan el servicio o combo.
Guardan y emiten el e-CF ante la DGII.

Cada factura queda registrada automáticamente en los reportes de ingresos.

🔎 ¿Cómo crear facturas en línea y ahorrar tiempo en tus ventas?

⚠️ Ten en cuenta: antes de emitir comprobantes electrónicos, debes habilitar y configurar la facturación electrónica en Alegra según los lineamientos de la DGII. 🔎 ¿Cuáles son los pasos para habilitarse en la DGII como facturador electrónico?

5. 📊 ¿Cómo registrar compras y gastos?

Cuando Krea Agency 💡 paga servicios o contrata proveedores, registra la información desde Gastos > Facturas de proveedores.

Esto les permite:

Controlar gastos operativos.

Registrar pagos pendientes.
Analizar costos por proveedor.

🔎 ¿Cómo registrar las facturas de tus proveedores en Alegra?

6. 🏦 ¿Cómo crear tus cuentas de banco en Alegra?

Para llevar el control del dinero, Krea Agency 💡 creó sus cuentas de banco desde el menú Bancos.

Estas cuentas permiten registrar ingresos y gastos y conocer el saldo disponible del negocio.

Para crearlas:

Ingresan al menú Bancos.
Hacen clic en Nuevo banco.
Completan la información básica de la cuenta.
Guardan los cambios.

🔎 Conecta tus bancos con Alegra.

7. 📈 ¿Cómo consultar reportes en Alegra?

Con los Reportes de Alegra, Krea Agency 💡 puede ver:

Servicios más vendidos.
Ventas por día o por mes.
Ganancias del negocio.
Servicios más solicitados y pendientes de entrega o servicios más vendidos y seguimiento de proyectos.