Un presupuesto es una propuesta comercial que contiene precios, condiciones de pago y plazos de entrega. En Alegra puedes crearlos, gestionarlos y convertirlos fácilmente en facturas, optimizando la atención al cliente y tu proceso de ventas.
👉 Índice
- 📋 ¿Cómo crear un presupuesto?
- 🛠️ ¿Cómo gestionar tus presupuestos?
- 📂 ¿Cómo administrar todos tus presupuestos?
- 🔁 ¿Cómo convertir un presupuesto en factura?
📋 ¿Cómo crear un presupuesto?
1. Ve al menú Documentos > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
2. Completa el formulario con los datos requeridos y haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
✍️ ¿Qué incluye el formulario?
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Selecciona al cliente. |
| NIF/CIF | Número de identificación fiscal del cliente (se llena automáticamente). |
| Fecha de creación | Fecha en que se emite el presupuesto. |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite para aceptación del presupuesto. |
| Productos y servicios | Selecciona los ítems e ingresa precio, cantidad, impuestos y descuentos. |
| Notas | Información adicional visible en el PDF o impresión. |
| Más ajustes | Puedes seleccionar moneda o asignar un vendedor. |
🛠️ ¿Cómo gestionar tus presupuestos?
Una vez creado el presupuesto, podrás realizar las siguientes acciones:
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🔁 Convertir en factura
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✏️ Editar
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🖨️ Imprimir
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📧 Enviar por correo electrónico
📂 ¿Cómo administrar todos tus presupuestos?
Alegra te ofrece una visión general con los siguientes datos:
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Número del presupuesto
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Cliente
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Fecha de creación
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Fecha de vencimiento
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Estado (facturada o sin facturar)
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Valor total
🔎 Herramientas disponibles
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📤 Exportar: genera informes en Excel o CSV
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🧰 Filtrar: encuentra presupuestos fácilmente
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➕ Nuevo presupuesto: crea un documento desde cero
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🧾 Opciones: editar, imprimir o eliminar presupuestos
🔁 ¿Cómo convertir un presupuesto en factura?
1. Ve al menú Documentos y selecciona Presupuestos.
2. Abre el presupuesto que deseas convertir.
3. Haz clic en Convertir en factura.
4. Revisa la información y haz clic en Guardar.
📌 Alegra vincula automáticamente la factura con el presupuesto original para mayor trazabilidad.
🎥 Observa:
