Gestiona las obligaciones fiscales de tus clientes
En Alegra cuentas con la funcionalidad de Calendario Tributario, la cual te permite visualizar y gestionar las obligaciones fiscales que aplican para las empresas de tus clientes.
Podrás configurar nuevos clientes para programar los calendarios con sus obligaciones y activar recordatorios para que se te notifique a tu correo electrónico cuando una obligación esté por vencer. Esto te permitirá ganar tranquilidad a la hora de administrar la contabilidad de todos tus clientes.
👉 Índice:
- Observa el menú de Calendario Tributario.
- Configura las empresas de tus clientes.
2.1. Crea una nueva empresa.
2.2. Configura o edita las obligaciones fiscales de las empresas.
2.3. Configura o edita recordatorios de vencimiento de las obligaciones fiscales. - Marca como finalizadas las obligaciones pagadas.
1. Observa el menú de Calendario Tributario 2024
Podrás visualizar un calendario donde aparecerán las obligaciones fiscales de todos los clientes que hayas configurado. Cada obligación aparecerá en la fecha correspondiente y con el nombre de la empresa a la que pertenece.
📌Nota: el sistema solo configurará las obligaciones del año corriente.
Sigue estos pasos:
1. Ingresa al "Espacio contador".
📍 Nota: este espacio se encuentra habilitado únicamente en cuentas de Alegra registradas como contador.
2. Haz clic en el menú "Calendario".
3. ¡Listo! Ahora podrás visualizar y gestionar las obligaciones de tus clientes.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
📝 Acciones
- Vista de calendario: puedes elegir visualizar el calendario por año, mes o semana.
- Hoy: vuelve a la fecha actual con solo un clic.
- Filtrar: para consultar las obligaciones por empresa e impuestos municipales (en caso de haberlos configurado).
- Obligaciones pendientes: para visualizar las obligaciones que no han sido completadas, es decir, que no fueron declaradas o abonadas en la fecha correspondiente. También puedes aplicar filtros en esta sección.
2. Configura las empresas de tus clientes
Observa el calendario de cada una de las empresas que ya tengas registradas en el sistema o crea nuevas y programa sus calendarios con las obligaciones correspondientes. También descubre cuándo una obligación está por vencer a través de la activación de notificaciones por correo electrónico. 👇
2.1. Crea una nueva empresa
Sigue estos pasos:
1. Desde el "Calendario" haz clic en "Nueva empresa".
2. Completa la información y obligaciones de la empresa. Observa los campos del formulario y su explicación.
3. Haz clic en "Finalizar" para crear la nueva empresa.
Observa:
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📝 Formulario de "Nueva Empresa"
Datos de la empresa
- NIT: es el Número de Identificación Tributaria, el cual es asignado por la DIAN cuando la empresa se inscribe en el RUT.
📌 Nota: al hacer clic en "Consultar" se completará automáticamente el "Nombre de la empresa" y el "Tipo de persona". - Nombre de la empresa: se refiere al nombre con el cual se identifica la empresa de tu cliente.
- Tipo de persona: selecciona si la empresa es "Persona jurídica" o "Persona natural".
- Es gran contribuyente: activa esta opción únicamente si la empresa se califica como gran contribuyente.
Actividades económicas nacionales: selecciona las obligaciones fiscales que aplican a la empresa.
Actividades económicas municipales: agrega las ciudades o municipios en los que la empresa está obligada a tributar y selecciona los impuestos que le apliquen.
📌 Nota: por el momento se tienen en cuenta las obligaciones de 61 municipios diferentes.
2.2. Configura o edita las obligaciones fiscales de las empresas
Desde esta sección podrás verificar que las obligaciones fiscales de las empresas estén siempre actualizadas, permitiéndote modificarlas en cualquier momento.
📢 Importante: Una vez configures el calendario, no podrás realizar cambios en los datos de la empresa (NIT, nombre, tipo de persona).
Sigue estos pasos:
1. Desde el "Calendario" selecciona el botón "Configurar".
2. En la sección "Calendarios" podrás modificar las obligaciones fiscales de cada empresa haciendo clic en el botón "Editar".
3. Actualiza las obligaciones fiscales de la empresa marcando o desmarcando las opciones que apliquen. También puedes agregar más ciudades para los impuestos municipales. Luego, haz clic en "Guardar cambios".
📍 Nota: el calendario definirá automáticamente las fechas de vencimiento basándose en el NIT de la empresa.
Observa:
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2.3. Configura o edita recordatorios de vencimiento de las obligaciones fiscales
Desde la sección de "Configurar" también puedes programar recordatorios para que se te notifique por correo sobre el vencimiento de las obligaciones fiscales de las empresas.
Observa:
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📝 Acciones
- Notificaciones: activa o desactiva para recibir los recordatorios.
- Días: los recordatorios pueden programarse para que se envíen de 1 a 30 días antes del vencimiento de la obligación.
- Correo: indica la dirección de correo electrónico en donde deseas recibir las notificaciones.
3. Marca como finalizadas las obligaciones pagadas
Para marcar como finalizadas aquellas obligaciones que han sido pagadas con éxito haz clic en el botón "Marcar como completo". Puedes marcar y desmarcar siempre que lo desees.
Observa:
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