Punto Estratégico 🧩 es una microempresa ubicada en San José, Costa Rica, que ofrece servicios de consultoría estratégica, marketing digital, asesorías empresariales y planes personalizados para pequeñas empresas y emprendedores. Atiende clientes por proyectos puntuales, contratos y servicios recurrentes. Para organizar su operación diaria y cumplir con la normativa del Ministerio de Hacienda mediante la emisión de comprobantes electrónicos, decidió usar Alegra.
👉 Índice
- 🏢 ¿Cómo configurar una empresa de servicios en Alegra?
- 🧾 ¿Cómo registrar sus servicios en Alegra?
- 📇 ¿Cómo registrar clientes y proveedores?
- 🧾 ¿Cómo facturar servicios en Alegra?
- 📊 ¿Cómo registrar compras y gastos?
- 🏦 ¿Cómo crear sus cuentas de banco en Alegra?
- 📈 ¿Cómo consultar reportes en Alegra?
- 📱 ¿Cómo usar Alegra desde el celular?
1. 🏢 ¿Cómo configurar una empresa de servicios en Alegra?
Al comenzar a usar la plataforma, Punto Estratégico 🧩 configuró la información básica del negocio desde Configuración > Empresa:
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Nombre comercial y datos fiscales (cédula jurídica o personal).
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Dirección fiscal.
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Moneda.
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Actividad económica relacionada con servicios.
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Impuestos aplicables según la DGT.
Esta configuración permite emitir comprobantes electrónicos correctamente y mantener actualizada la información del negocio.
🔎 ¿Cómo configurar la información de su empresa en Alegra?
2. 🧾 ¿Cómo registrar sus servicios en Alegra?
Para facturar de forma ágil, Punto Estratégico 🧩 creó sus servicios desde Inventario > Productos y servicios, seleccionando el tipo Servicio.
Algunos ejemplos de servicios registrados son:
- 🧠 Consultoría estratégica.
- 💻 Marketing digital.
- 📋 Asesorías empresariales.
- 📦 Planes por proyecto.
Cada servicio se creó con un nombre y precio base, ya que el valor y la descripción pueden ajustarse al momento de facturar.
A cada servicio le asignaron:
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Precio de venta.
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Impuesto correspondiente.
-
Cuenta contable asociada, según el tipo de ingreso.
De esta forma, cada vez que se factura un servicio, el ingreso queda registrado automáticamente en la contabilidad del negocio.
Para ofrecer promociones y ahorrar tiempo al facturar, Punto Estratégico 🧩 creó combos de servicios.
Ejemplos de combos:
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📦 Paquete de consultoría mensual.
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📑 Marketing digital + consultoría estratégica.
-
💼 Plan de servicios recurrentes.
Estos combos permiten facturar varios servicios con un solo clic y presentar ofertas claras a los clientes.
🔎 Crea productos combinados, combos y kits para agilizar sus ventas.
3. 📇 ¿Cómo registrar clientes y proveedores?
Punto Estratégico 🧩 registró sus contactos desde Contactos:
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Clientes frecuentes.
-
Clientes que solicitan comprobante electrónico.
-
Proveedores de servicios externos.
Esto facilita la facturación, el control de pagos y el seguimiento de cuentas pendientes.
🔎 ¿Cómo crear e importar contactos en Alegra?
4. 🧾 ¿Cómo facturar servicios en Alegra?
Cada vez que un cliente realiza una compra, el proceso es sencillo:
-
Ingresan a Ingresos > Facturas de venta.
-
Seleccionan el cliente o usan el cliente general.
-
Agregan el servicio o combo.
-
Guardan y emiten el comprobante electrónico ante la DGT.
Cada factura queda registrada automáticamente en los reportes de ingresos.
🔎 ¿Cómo emitir facturas de venta electrónicas en Alegra?
⚠️ Tenga en cuenta: para emitir facturas electrónicas válidas ante la DGT (Dirección General de Tributación), primero debe habilitar la facturación electrónica en Alegra. 🔎 ¿Cómo activarse en la DGT como facturador electrónico con Alegra?
5. 📊 ¿Cómo registrar compras y gastos?
Cuando Punto Estratégico 🧩 paga servicios o contrata proveedores, registra la información desde Gastos > Facturas de proveedores.
Esto les permite:
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Controlar gastos operativos.
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Registrar pagos pendientes.
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Analizar costos por proveedor.
🔎 ¿Cómo registrar las facturas de sus proveedores en Alegra?
6. 🏦 ¿Cómo crear sus cuentas de banco en Alegra?
Para llevar el control del dinero, Punto Estratégico 🧩 creó sus cuentas de banco desde el menú Bancos.
Estas cuentas permiten registrar ingresos y gastos y conocer el saldo disponible del negocio.
Para crearlas:
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Ingresan al menú Bancos.
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Hacen clic en Nuevo banco.
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Completan la información básica de la cuenta.
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Guardan los cambios.
7. 📈 ¿Cómo consultar reportes en Alegra?
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Productos más vendidos.
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Ventas por día o por mes.
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Ganancias del negocio.
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Servicios más solicitados y pendientes de entrega o servicios más vendidos y seguimiento de proyectos.
8. 📱 ¿Cómo usar Alegra desde el celular?
Cuando el encargado no está en el local, utiliza la app móvil para:
-
Revisar ventas del día.
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Crear facturas desde el celular.
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Registrar gastos imprevistos.
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Consultar información del negocio en tiempo real.
La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y se sincroniza automáticamente con la cuenta.
🎥 Video tour app móvil - Alegra.
🔎 Cree sus facturas de compra desde la app móvil de Alegra.
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